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【财经早餐】2020.09.29星期二

发布时间:20-10-31



每日金曲:A Fine Frenzy-Almost Lover


财秘关注

1、中共中央政治局:研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。推动“十四五”时期我国经济社会发展,必须构建新发展格局,切实转变发展方式,推动质量变革、效率变革、动力变革。必须坚持深化改革开放,强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的改革开放重大举措。必须坚持系统观念,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项,注重防范化解重大风险挑战。

2、银保监会:出台《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》。互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展,其他机构和个人不得开展互联网保险业务。互联网企业代理保险业务,除了要满足《办法》对保险机构的一般要求,还需做到包括持牌经营、有较强的合规管理能力、场景和流量优势、信息技术实力、实现业务独立运营等。

3、证券时报:据悉,已有参与融资“三条红线”试点的房地产企业,按监管部门要求提交了降负债方案,亦有知名房企仍在修改相关方案,目前尚未提交。监管目前要求大型银行控制房贷规模,多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下。有银行业人士表示,有大行收到通知,监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。

一、宏观经济

1、央行货币政策委员会:召开2020年第三季度例会。着力打通货币传导的多种堵点,继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,确保新增融资重点流向制造业、中小微企业,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应。稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向,综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。

2、中国银行研究院:预计三季度国内GDP增长5.1%左右,四季度GDP增速将在5.6%左右。预计2020年全球银行业将呈现盈利大幅下滑,不良率小幅上升,资本充足率略有下滑,估值水平处于低位等特点。未来银行业经营有望更趋稳健,爆发系统性风险可能性不大。

3、湖北省委书记应勇:湖北用三个月时间完成了去年上半年经济总量8成,社会消费者零售总额恢复到去年上半年同期的近8成。目前湖北主要经济指标卓越向好,全面快速恢复,湖北经济长期向好的基本面没有改变。

4、中国海事局:发布航行警告。9月28日至30日每天8时至18时,黄海南部部分海域进行实弹射击,禁止驶入。9月28日7时至18时30分,东海部分海域进行实弹训练,禁止驶入。9月28日7时至15时,南海西沙群岛有关海域进行军事训练,禁止驶入。9月28日5时至12时,渤海部分海域执行军事任务,任何船只不得进入。

5、央行:周一,开展400亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.35%。当日有1000亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报0.6020%,下跌8.30个基点。7天shibor报2.4180%,上涨46.50个基点。3个月shibor报2.6730%,上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳研究院:2020年第三季度,房企境内外债券融资发行307次,融资规模约3247亿元,同比增长14%,三季度发债规模刷新历史记录。下半年监管部门已多次释放监管升级、金融收紧的信号,三季度作为收紧的过渡期仍保持较高的发债规模,预计四季度增速将会有所下滑。

2、安居客:新房前8月销售额近10万亿,增幅今年首次转正;2020年4-9月二手房市场的访问热度同比均出现上涨,5月份二手房访问热度同比上涨12.6%,前8月一线四城二手房成交量同比涨12.3%。

3、唐山市政府:发布《唐山市人民政府办公室关于加强房地产市场调控工作的通知》。对在市中心区已拥有1套住房的居民家庭,为改善居住条件购买第二套住房申请商业性个人住房贷款,首付款比例不低于50%;对购买第三套及以上住房的居民家庭,暂停发放商业性个人住房贷款。

三、股市盘点

1周一,上证指数报3217.53点,下跌0.06%,成交额2096.72亿。深证成指报12760.93点,下跌0.42%,成交额3305.72亿。创业板指报2521.25点,下跌0.76%,成交额1595.74亿。沪深两市合计成交5402.44亿。盘面上,板块普遍飘绿,仅煤炭、航运、白酒、银行等少数板块飘红。

2周一,恒生指数涨1.04%,报23476.05点。国企指数涨0.87%,报9383.40点。北上资金当日净流出10.79亿。

3、证券时报:非交易过户打新成为今年多家券商及基金公司积极备战的创新业务,部分上市公司股东对此兴致盎然。然而,目前监管层对非交易过户打新业务持谨慎态度,顾及该业务可能演化为新的“通道”业务,以及在技术上如何监控减持,这是政策迟迟未开闸的主要原因。

4、上交所副总经理卢文道:资本市场改革实际上是为传统媒体、网络媒体的产业化提供了历史性的机遇。与注册制配套的市场化发行定价机制、再融资机制、重大资产重组机制,极大提高了市场的效率和承接能力,将为媒体投融资和并购活动提供较理想的退出渠道、估值参考和运作平台。

5、证券时报:近日中证协发布《证券公司场外期权业务管理办法》。作为券商颇有“钱景”的一项业务。有券商人士分析,场外期权对券商的价值很大,谁有牌照,谁就能延伸做一系列业务。对于分类评级为AA级的券商利益很大。场外期权市场未来集中度将越来越高。

6、证券时报:三季度即将结束,A股IPO全年规模创新高已无悬念。前三季度,上交所稳居全球新股融资榜首,而在蚂蚁集团登陆科创板后,上交所也将大概率“预定”全年IPO全球第一的宝座。截至目前,上交所共计发行179只新股,累计募资逾2700亿元,位列全球第一。

7、深交所:会专门安排融资的绿色通道,引导各类资本流向湖北,建立湖北企业IPO再融资重大资产重组,债券融资的绿色通道,专门对接快速受理,专门审核,快速审核,支持湖北基础设施项目优先纳入工作试点。

8、新浪:同意以每股43.30美元的价格被NEW WAVE私有化,预计将在2021年第一季度完成,私有化协议意味着公司股权价值约为25.9亿美元。据悉,NewWave是新浪董事长兼CEO曹国伟实际控制的注册于英属维京群岛的公司,7月初向新浪董事会发出非约束性私有化要约。

9、泛海集团:泛海国际及泛海酒店在公开市场购买中国恒大票据,总值约2942万美元。

10、广州浪奇:收到深交所关注函。要求说明与鸿燊公司、辉丰公司关于第三方仓储业务的开展情况;要求说明最近三个会计年度对于期末存货的盘点过程,针对第三方仓储业务采取的内部控制措施及执行情况,盘点过程是否发现存在异常状况。

11、佐力药业:公司控股股东、实际控制人俞有强拟将其持有的公司4329万股股份协议转让给德清文旅集团,占公司总股本的7.1139%。实控人俞有强承诺并保证公司在2021年度经审计的合并财务报表范围内扣非净利润不低于2020年度扣非净利润的120%。若未达成,实控人同意以现金向公司支付2021年度实际扣非净利润与承诺净利润的差额部分。

12、秦安股份:公司已将前期建仓的期货投资合约全部平仓,将退出投资性期货交易。公司未来仍将主要精力投入主业经营中。9月28日,公司将前期建仓的期货投资合约全部平仓,本次平仓亏损2.23亿元。自2020年4月15日至今,公司期货平仓盈亏累计为盈利2.97亿元。

13、珠江实业:近日,公司关注到市场上存在有人利用社交媒体推荐买入公司股票的情况。经公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自查,各方均未策划、参与该事件,亦未授意他人策划、参与该事件,与该事件无任何关联关系。

14、*ST辉丰:经公司初步核实,9月11日,因子公司辉丰石化从未与广州浪奇签订过仓储合同,广州浪奇也从未有货物储存于辉丰石化库区,且经过比对,上述盘点表上的“江苏辉丰石化有限公司的印章”与辉丰石化的印章明显不一致,系伪造。广州浪奇存货失踪事项不会对公司目前的生产经营造成重大影响。辉丰石化正着手向公安机关报案,请求公安机关立案侦查。

15、*ST康得:公司及相关当事人收到证券会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。公司可能存在触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施强制退市。深交所上市委员会可能对公司股票实施重大违法强制退市进行初步审核和最终审核。

16、铜峰电子:公司控股股东全部股份将在10月15日10时至10月16日10时止在中国拍卖行业协会网络拍卖平台被拍卖,可能会导致本公司控股股东及实控人发生变化。

17、证监会:发布关于对万联证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定,责令其认真核查执业中存在的问题,制定切实可行的整改措施,杜绝类似事件再次发生。

18、深交所:深圳证券通信有限公司与北京国有资本经营管理中心下属公司北京股权交易中心有限公司在北京共同举办北京四板市场基于区块链的登记托管系统上线仪式。接下来,深交所将继续发挥区块链平台技术优势,助力推进多层次资本市场数字化和创新生态体系建设。

19、两市融资余额:截至9月25日,上交所融资余额报7308.02亿元,较前一交易日减少20.57亿元;深交所融资余额报6833.99亿元,较前一交易日减少24.05亿元;两市合计14142.01亿元,较前一交易日减少44.62亿元。

四、行业观察

1、上证报:车险综合改革落地实施一周有余。为严防恶性竞争再次露头,保证改革开好头起好步,多地银保监局近日针对当地车险市场秩序开展随机检查,对于公然违反市场秩序、违反条款费率的,坚持露头就打,打早打小。

2、中国企业联合会:发布2020中国企业500强榜单。中国石化、国家电网、中国石油位列前三。今年500强入围门槛升至359.61亿元,上榜企业中营收规模超过1000亿元的企业增至217家,其中有8家企业营收超过了1万亿元。500强企业实现营收总额为86.02万亿元,比上年增加了6.92万亿元。

3、国家电力投资集团:我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发。“国和一号”是我国十六个重大科技专项之一,代表着当今世界三代核电技术的先进水平,是我国核电技术研发和产业创新的最新成果。

4、生意社:上周国内液化天然气价格走势稳中上涨,但幅度不大。分析认为,临近假期,下游补货增多,厂家出货转顺,市场交投氛围较好,国内液化天然气市场走势坚挺,预计短期内或将有进一步上浮表现。

5、36氪:据悉,滴滴近期连夜从太原、沈阳等城市调离了接近10万辆青桔单车运往北京,以增加北京的单车供给。目前滴滴青桔单车已经在京投放接近70万辆。同时,包括北京在内,广州、郑州、武汉、南京、杭州多城市已经投放了接近150万辆。

6、新华社:央行数字货币研究所与上海市长宁区人民政府在市政府签署战略合作协议,根据协议,双方将集聚技术、人才、场景和服务优势,成立上海金融科技公司,逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。

五、产业数据

1、国家铁路集团有限公司:为期11天的铁路国庆黄金周运输28日正式启动,自9月28日至10月8日,全国铁路预计发送旅客1.08亿人次。10月1日为客流最高峰,预计发送旅客1300万人次,将创疫情发生以来铁路日均客流新高。

2、中钢协:随着海外市场逐渐恢复、钢材产品价差逐渐缩小,中国钢材进口量将进一步减少,钢材出口将稳步反弹,预计今年钢材出口量达5500万吨左右。

3、用益信托:上周,共有173款集合信托产品成立,数量环比增加13.82%;募集资金181.84亿元,环比增加28.63%。共36家信托公司发行集合信托产品231款,环比增加0.87%;发行规模435.28亿元,环比增加14.97%。

4、交通运输部:截至2019年底,全国农村公路里程已达420万公里,实现具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路;到2020年8月底,已基本实现具备条件的乡镇和建制村100%通客车。

5、证券时报:武汉出台推动产业高质量发展“黄金十条”。对经认定的武汉总部企业,按一定标准给予落户奖励、投资奖励、经营贡献奖励、企业壮大奖励、企业办公用房补贴、人才奖励、土地政策等7个方面的支持政策。其中,落户奖励、投资奖励、经营贡献奖励最高2000万元。

6、上证报:9月28日,电解液(磷酸铁锂)报3.6万元/吨,本月累计上涨20%,创下近十个月新高;电解液(锰酸锂)报2.9万元/吨,本月累计上涨49%,创下了近17个月新高。电解液价格上行的背后是成本提升及下游需求回暖。

7、淘宝总裁蒋凡:阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达到7.42亿,移动月活跃用户增长1.19亿,其中70%的新增用户来自下沉市场,预计未来2年至3年依然还有很大上涨空间。过去12个月,淘宝直播的成交额超过3000亿元;淘宝直播的用户同比增长160%,而商家参与直播的同比增速更高达220%。

六、公司要闻

1、小鹏汽车:地方政府同意向公司提供40亿元融资,帮助该电动汽车制造商在广州建立一个生产基地,并为公司扩张提供助力。新工厂将于2022年12月投产,将为研发、制造、车辆测试、销售和其他智能出行提供相关设施。

七、资本动态

1、央行:为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,9月28日开展2020年第九期央行票据互换(CBS)操作。本期操作量为50亿元,期限3个月。

25年期国债期货主力合约TF2012上行0.04%,至100.000;10年期国债期货主力合约T2012上行0.15%,至98.275。10年期国债利率跌2.32BP,至3.11%;10年期国开债利率跌2.23BP,至3.69%。

3截至9月28日下午收盘,国内商品期货农副产品领跌,苹果跌超3%,PTA跌超2%,白糖、尿素等跌逾1%,红枣、豆一等小幅下跌;沪铝涨逾2%,玉米、淀粉等涨超1%,沪镍、铁矿等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心:9月28日,原油期货主力合约2012,以274.9元/桶收盘,跌幅为0.97%。主力合约成交35371手,持仓量增加313手至40417手。全部合约成交159415手,持仓量增加864手至109915手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8209,跌0.0103%,人民币中间价报6.8252,跌0.1923%。NDF:3个月报6.8657,6个月报6.9041,1年报7.1433,2年报7.1484。

6、新三板:9月28日合计挂牌8399家公司,当日减少3家,成交金额4.1亿。三板成指报1012.59,跌0.19%,成交额2.15亿。

7、上股交:挂牌企业总数10250家,其中N板324家,E板461家,Q板9465家。

八、国际资讯

1、外交部:一个时期以来,美国极力利用南海问题,挑拨离间地区国家关系,美国的一些狂热分子还叫嚣在南海发起对华军事打击。中国有决心有能力坚定维护国家主权和领土安全,并将继续坚定同地区国家一道,共同维护南海的和平稳定。我们正告美方一些人,不要无端攻击指责中国,不要轻举妄动。

2、波罗的海干散货指数:跌0.78%,报1654点。

3德国DAX指数收盘上涨401.67点,涨幅3.22%,报12870.87点;英国富时100指数收盘上涨85.26点,涨幅1.46%,报5927.93点;法国CAC40指数收盘上涨113.61点,涨幅2.40%,报4843.27点。

4美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨53.14点,涨幅1.61%,报3351.60点;纳斯达克指数收盘上涨203.97点,涨幅1.87%,报11117.53点;道琼斯指数收盘上涨410.10点,涨幅1.51%,报27584.06点。

5日经225指数涨1.32%,报23511.62点。韩国KOSPI指数涨1.29%,报2308.08点。

6WTI 11月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.87%,报40.60美元/桶;布伦特12月原油期货收涨0.47美元,涨幅1.11%,报42.88美元/桶。

7COMEX 12月黄金期货收涨0.9%,报1882.30美元/盎司。


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